Einfache, flexible Abonnementpreise
Keine versteckten Kosten – nur klare monatliche Tarife
Wählen Sie einen Plan, der Ihren laufenden Planungsbedürfnissen entspricht. Alle Beratungen, Überprüfungen und Kommunikation sind in der monatlichen Gebühr enthalten, ohne zusätzliche Kosten.
Lernen Sie Ihr Beraterteam kennen
Fachkundige Unterstützung auf jedem Schritt
Unsere Berater verfügen über jahrelange Erfahrung in der Bereitstellung fokussierter, strategischer Finanzplanung für Kunden in Deutschland. Jeder bringt einzigartige Fähigkeiten und ein Engagement für Transparenz mit.
Lernen Sie die Fachleute hinter jeder Beratungssitzung kennen.
Johann Müller
Senior Berater
Erfahren in komplexen Fallprüfungen und fortlaufender Kundenbetreuung.
Johann kombiniert Einsicht mit Zugänglichkeit und stellt sicher, dass sich Kunden bei sensiblen Themen wohl fühlen und klare, umsetzbare Rückmeldungen erhalten.
„Vertrauen aufzubauen braucht Zeit und Sorgfalt.“
190+ Kundenfälle
Compliance-Experte
Anna Schmidt
Leiterin Kundenbeziehungen
Leitet die Einführung und ist oft der erste Ansprechpartner für Kunden.
Anna ist darauf bedacht, den ersten Eindruck für jeden Kunden einladend zu gestalten, fördert fortlaufendes Engagement und regelmäßige Überprüfungen für beste Ergebnisse.
„Jede Kundenbeziehung zählt.“
Hervorragende Bewertungen
Lukas Weber
Beratungsanalyst
Spezialisiert auf analytische Überprüfungen und regelmäßige Planungssitzungen.
Lukas bringt analytische Tiefe und stellt sicher, dass jede Überprüfungssitzung relevante Einblicke für die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse liefert.
„Es geht darum, den Schwung zu halten.“
Erleben Sie die Unterstützung eines engagierten Teams, nicht nur einer Plattform.
Wie das Abonnement funktioniert
Verstehen Sie, was Sie als Abonnent erwartet
Registrierung und Einrichtung
Beginnen Sie Ihre Reise, indem Sie sich online registrieren und wichtige Details für eine personalisierte Planung angeben.
Einfaches Online-Formular dauert nur wenige Minuten.
Beraterzuweisung
Lassen Sie sich einem Berater zuweisen, der Ihren Bedürfnissen und Zielen für eine fortlaufende Kommunikation entspricht.
Sie erhalten eine Begrüßungs-E-Mail mit Kontaktinformationen.
Einführungsgespräch
Treffen Sie Ihren Berater für ein erstes Gespräch und legen Sie gemeinsam Ihre Planungsprioritäten fest.
Virtuelle oder persönliche Optionen sind verfügbar.
Regelmäßige Unterstützung
Zugang zu geplanten Sitzungen plus regelmäßiger Korrespondenz, wie in Ihrer monatlichen Gebühr enthalten.
Kontaktieren Sie uns, wann immer Sie Unterstützung benötigen.
Abonnementpläne
Monatliche Optionen für jeden Kunden
Standard
Beinhaltet monatliche Beratungsgespräche und E-Mail-Support für fortlaufende Bedürfnisse.
- Monatliche persönliche Sitzungen
- Fortlaufender E-Mail-Support
- Jährliche Fortschrittsprüfung
- Beraterzuweisung
Erweitert
Fügt vierteljährliche analytische Überprüfungen und priorisierten Support zu den regulären Dienstleistungen hinzu.
- Monatliche persönliche Sitzungen
- Vierteljährliche analytische Überprüfungen
- Priorisierter Beraterzugang
- Jährliche Fortschrittsprüfung
- Beraterzuweisung
Umfassend
Alle Vorteile plus erweiterte Überprüfungsabdeckung und unbegrenzter Nachrichtensupport.
- Monatliche persönliche Sitzungen
- Vierteljährliche analytische Überprüfungen
- Jährliche Fortschrittsprüfung
- Unbegrenzter Nachrichtensupport
- Beraterzuweisung
- Dedizierter Kundenbetreuer
Wie wir uns unterscheiden
Was unseren Service auszeichnet